Cet article vous explique comment configurer une phase de demande sur votre site. La première fois que vous créez un programme, une phase de demande avec les paramètres de base est automatiquement créée dans votre workflow. Dans certains cas, toutefois, vos processus peuvent exiger plusieurs phases de demande.
Pour créer une nouvelle phase de demande :
Pour accéder à la section Évaluation de votre phase :
Vous pouvez configurer les détails de base de la phase dans la section Paramètres :
| Paramètre | Description |
| Titre | Modifiez le titre de votre phase. Ceci est une alternative au processus intégré. |
| Inclure des instructions | Fournissez des instructions à vos demandeurs qui arrivent à cette phase. Utilisez l'outil d'édition de texte pour mettre en forme et personnaliser l'apparence de votre texte dans votre site. |
| Date/heure d'ouverture de la demande | Saisissez la date/l'heure d'ouverture de la demande. Les demandeurs ne pourront modifier aucune tâche tant que cette date ne sera pas passée. Saisissez l'heure de clôture de la demande. |
| Date/heure de clôture de la demande | Saisissez la date/l'heure de clôture de la demande. Les demandeurs ne pourront plus accéder aux tâches après la date limite. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Comment définir une date limite pour une phase. |
| Délai supplémentaire | Le délai supplémentaire est de quelques heures. Ce paramètre donne aux évaluateurs plus de temps pour effectuer leurs tâches au cours de cette phase. Il s’agit d’un paramètre interne, non visible des demandeurs, qui permet de déterminer quand fermer le programme. |
| Modifications autorisées après la soumission | Ce paramètre permet aux demandeurs de continuer à modifier leurs demandes après les avoir soumises. Ceci permettra aux demandeurs de modifier si leur demande reste à la même phase. Si la demande passe à la phase suivante lors de sa soumission, les demandeurs ne pourront plus la modifier. |
| Définir le statut | Affichez un statut pour les demandeurs lorsque leur demande atteint cette phase. |
REMARQUE : Pour les dates d'ouverture et de clôture, toute modification apportée ici mettra également à jour les paramètres du programme. De plus, les dates limites des tâches individuelles primeront sur la date limite de la phase. Par conséquent, si la tâche a une date limite définie avant la date limite de la phase, c'est la date limite de la tâche qui s'appliquera.
Pour accéder à la section Tâches de la phase :
Une phase de demande requiert des tâches que les demandeurs effectueront.
Pour ajouter une tâche :
6 types de tâches différents sont disponibles pour les demandeurs :
Cette section vous permet de créer des messages qui seront affichés à l'attention des demandeurs et des recommandeurs à la fin de la phase.
Après avoir soumis leur demande, les demandeurs auront également la possibilité de naviguer vers...
Une fois qu'il aura soumis sa recommandation, le recommandeur aura la possibilité de naviguer vers :
REMARQUE : Cette option ne s'affichera que si vous avez ajouté une tâche Obtenir une recommandation à la phase de votre demande.
Dans la section Visibilité de la phase, vous pouvez définir :
Cette phase vous permet de définir les tâches qui sont visibles par tous les demandeurs qui traversent cette phase. Chaque tâche de cette phase sera disponible pour configurer la visibilité.
ASTUCE ! Cela peut être utile pour masquer une tâche qui n'est plus applicable à votre workflow, mais pour laquelle vous souhaitez conserver les données collectées.
Si vous avez plusieurs phases de demande, vous pouvez également spécifier si le demandeur doit être en mesure de Voir les tâches dans les autres phases.
En outre, vous pouvez également déterminer les tâches des demandeurs qui seront visibles par vos recommandeurs qui pourront voir la demande. Cette option est utile si vous souhaitez que vos recommandeurs puissent voir certaines tâches de demande et pas d’autres.
REMARQUE : Cette option ne sera disponible que si vous avez une tâche Obtenir une recommandation dans cette phase.
Les automatisations de phases vous permettent de créer une action automatique au sein du site. Il s’agit, par exemple, de l’envoi d’emails, du déplacement des demandes à la phase suivante ou de l’ajout d’étiquettes à la demande.
Lorsque la phase sera créée, elle sera automatiquement remplie avec quelques déclencheurs pour vous aider à démarrer :
Vous pouvez également Créer une nouvelle automatisation.
Cette section contient le nom de la tâche, l’état actuel (Actif/Inactif) et les actions que vous pouvez effectuer sur l’automatisation.
Pour modifier l’automatisation :
Pour plus d’actions :
Les actions que vous pouvez entreprendre sont les suivantes.