Les tâches de demandeur sont les tâches facultatives et obligatoires que le demandeur doit effectuer pour que sa demande soit complète et recevable tout au long du processus de demande.
Les tâches sont ajoutées au niveau du programme.
Pour ajouter une nouvelle tâche de demandeur :
Vous devez ajouter des tâches de demandeur à votre phase de demande pour permettre aux demandeurs de les effectuer sur votre site.
Pour ajouter une tâche :
REMARQUE : Les paramètres des tâches varient selon le type de tâche. Pour voir une description des paramètres de tâche de demande disponibles par tâche, consultez Types de tâche des demandeurs.
Une tâche peut être modifiée même si elle est en cours d'utilisation. Les étapes suivantes peuvent être suivies pour modifier les paramètres d’une tâche notamment son titre, ses conditions préalables, l’emplacement de sa phase, etc.
Pour plus de détails sur les tâches des demandeurs disponibles et leurs paramètres, veuillez sélectionner les titres du type de tâches des demandeurs ci-dessous.
| Type de tâche | Description |
| Remplir un formulaire | Créez un formulaire pour poser des questions requises pour leur demande. |
| Joindre un fichier | Permet à vos demandeurs de joindre des documents à l'appui à leur demande. |
| Tâche externe | Permet aux demandeurs de répondre à une partie de la demande en dehors du site. Une fois le processus externe terminé, la tâche peut être « marquée comme terminée » manuellement ou via les automatisations. |
| Obtenir une recommandation | Autorisez les demandeurs à demander une recommandation à un utilisateur externe. Avec cette tâche, un email est envoyé au recommandeur et un compte est créé pour lui. La personne peut alors se connecter et répondre à la recommandation en interne. |
| Procéder au paiement | Cette tâche permet à un utilisateur de payer pour continuer dans le processus de demande. Ceci est courant pour les sites qui facturent des frais de demande ou d'inscription pour effectuer une demande. |
| Vérifier le statut caritatif | Demandez aux demandeurs leur numéro d'inscription NE ou EIN. |
Si vous souhaitez ajouter une tâche d’évaluateur à votre workflow, consultez les articles suivants dédiés à la configuration des phases d’évaluateur :