Salesforce V4 : Aperçu

Salesforce est un outil de gestion des relations clients (GRC) et il peut héberger de grandes quantités d'informations. Les informations enregistrées dans Salesforce sont souvent requises dans Apply afin de répondre aux exigences de procédure d’un client. De même, les informations enregistrées dans Apply doivent souvent être renvoyées à Salesforce.

Actuellement, l'intégration prend en charge le flux de données entre les systèmes pour les objets suivants dans SurveyMonkey Apply :

  • Organisations (intégration à Salesforce uniquement)
  • Utilisateurs
    • Demandeurs
    • Collaborateurs
    • Recommandeurs
    • Évaluateurs
    • Administrateurs
  • Demandes
    • Recommandations (intégration à Salesforce uniquement)
    • Évaluations (intégration à Salesforce uniquement)

L’intégration prend en charge les champs Salesforce suivants :

  • Chaîne
  • Zone de texte
  • Email
  • booléen
  • Intégr
  • Double (Nombre à virgule flottante)
  • Date
  • Date/heure
  • Heure
  • Numéro de téléphone
  • URL
  • liste de sélection

Les informations sont collectées au sein d’Apply lors de la création, de la modification ou de l’envoi d’une demande, de la mise à jour du profil d’un utilisateur ou de l'organisation et de l’évaluation ou de la recommandation. Ces informations peuvent être mappés au champ Salesforce correspondant sous la forme d'une action Intégrer dans notre intégration. Cela permet à un client d'accéder aux champs qui sont les plus importants pour lui dans son environnement Salesforce, sans avoir à accéder à Apply.

Si votre client dispose déjà d'informations sur le demandeur hébergées dans Salesforce, nous pouvons les intégrer à sa demande Apply ou à son profil utilisateur, ce qui peut éliminer le besoin pour les demandeurs de ressaisir les informations. Les données de Salesforce ne peuvent pas être intégrées aux objets Apply suivants : recommandations, évaluations et profils de l'organisation.