Comment utiliser les automatisations à synchroniser avec Salesforce

Si vous utilisez une automatisation pour synchroniser vos résultats sur une activation spécifique (et pour ajouter des conditions), en dehors du moment de la synchronisation, vous devrez généralement laisser toutes les options (Date de création, Modifiée et Soumise(s)) désélectionnées. Dans ce cas, vous pouvez utiliser l’action d’automatisation « Synchroniser les données du site avec Salesforce » qui s’affichera une fois votre intégration créée. 

Si votre site SM Apply contient plusieurs programmes, nous vous recommandons vivement d’utiliser les automatisations pour synchroniser avec Salesforce plutôt que le « Déclencher l’action quand » par défaut, disponible dans l’action. 

Lorsque votre site comporte plusieurs programmes, si vous n’utilisez pas d’automatisations pour synchroniser les actions, vous courez le risque que les applications activent une synchronisation pour une action qui n’est pas liée au programme de cette application. Cela pourrait entraîner des erreurs dans le journal et générer des objets vides ou incorrects dans votre environnement Salesforce.

Si vous souhaitez créer un déclencheur pour synchroniser votre action Salesforce :

  1. Créer une automatisation de programme ou de phase
  2. Ajoutez une activation à votre automatisation en fonction du moment où la synchronisation s’effectue.
    Astuce ! Définissez l’activation sur « Tâche d’une demande -- La tâche est marquée comme terminée (chaque fois) » et sélectionnez une tâche spécifique pour garantir que la synchronisation aura lieu lors de la première exécution de la tâche, puis à chaque modification ultérieure. 
  3. Sélectionnez Définir l’activation.
  4. Facultatif : définissez des conditions sur votre automatisation. Par exemple, pour que la synchronisation ait lieu, le demandeur doit donner une réponse spécifique à une question. 
  5. Sous EFFECTUER, cliquez sur la liste déroulante -- Sélectionnez une action --
  6. Sélectionnez Intégrations
  7. Sélectionnez Synchroniser les données du site avec Salesforce.
  8. Sélectionnez l’action à synchroniser lorsque ce déclencheur est activé. 
  9. Facultatif : Si vous souhaitez synchroniser plusieurs actions Salesforce, cliquez sur Ajouter une action pour ajouter une nouvelle action « Synchroniser les données du site avec Salesforce ».
  10. Cliquez sur la bascule en bas de l’écran pour activer l’automatisation.
  11. Cliquez sur Enregistrer le déclencheur.