Salesforce : comment vous préparer ?

Salesforce est un outil de gestion des relations clients (GRC), qui peut héberger de grandes quantités d'informations. Les informations enregistrées dans Salesforce sont souvent requises dans SurveyMonkey Apply afin de répondre aux exigences de procédure d’un client. De même, les informations enregistrées dans SM Apply doivent souvent être renvoyées à Salesforce.

Actuellement, l'intégration ne prend en charge que les informations relatives aux demandes. Lorsqu’une demande est créée, les champs personnalisés des demandeurs peuvent être intégrés ou extraits. Vous ne pourrez donc pas extraire d'informations d'un formulaire d'éligibilité sur le site.

Les informations sont collectées au sein de SM Apply lors de la création, de la modification ou de la soumission d’une demande. Ces informations peuvent être mappées, dans notre intégration, au champ Salesforce correspondant sous la forme d'une action d'intégration. Cela permet à un client d'accéder aux champs qui sont les plus importants pour lui dans son environnement Salesforce, sans avoir à accéder à SM Apply.

Si vous disposez déjà d'informations sur le demandeur hébergées dans Salesforce, nous pouvons les intégrer à sa demande SM Apply, ce qui permettrait aux demandeurs de pas avoir à ressaisir les informations.

Cette intégration permet à votre organisation d'échanger des informations entre Salesforce et SurveyMonkey Apply. Pour commencer, posez-vous les questions suivantes :

Quels types de données devez-vous échanger ?

  • Informations sur le demandeur ?
  • Informations sur le recommandeur ?
  • Des informations sur l'évaluateur ?

Quels types de champs sont envoyés depuis Salesforce ?

SM Apply facilite la configuration de l'intégration ; mais un membre de votre organisation sera responsable de la configuration et du mappage. L’intégration s’établit à l’aide d’un jeu d’identifiants de connexion Salesforce appartenant à votre environnement Salesforce. Pour commencer, posez-vous les questions suivantes :

  • Ai-je un identifiant général d'administrateur Salesforce ? [Note : vous en aurez besoin d'un)
  • Qui a effectué la configuration initiale de l’environnement Salesforce de mon entreprise ? [un collègue ou un tiers ?]
  • La personne responsable de l’intégration connaît-elle l’environnement Salesforce de mon entreprise ?

Les informations peuvent être EXTRAITES dans SM Apply ou INTÉGRÉES à Salesforce. Pour que cela se produise, les champs de SM Apply doivent correspondre à ceux de Salesforce. Pour commencer, posez-vous les questions suivantes :

  • Quelles informations doivent être EXTRAITES dans SM Apply ?
  • Quelles informations doivent être INTÉGRÉES dans Salesforce ?