Comment gérer votre intégration Salesforce v4

La première fois que vous ajoutez l'intégration, elle est INACTIVE.

Pour activer :

  1. Accéder à la section Connexions Salesforce
  2. Cliquez sur les trois points verticaux en regard de votre intégration, puis sur Activer
Connexion établie, menu déroulant avec Configurer automatiquement, Modifier le compte, Activer, Renommer et supprimer

-- OU --
Cliquez sur la case à cocher en regard de l’intégration, puis cliquez sur Actions > Activer

Connexion Salesforce, liste déroulante Actions pour afficher activer, désactiver et supprimer

Votre intégration doit également être active pour que vous puissiez activer vos automatisations.

Si, à tout moment, le titulaire de votre compte Salesforce change, vous devrez également le mettre à jour dans SurveyMonkey Apply.

  1. Accédez à l’intégration Salesforce
  2. Cliquez sur l’onglet Paramètres de connexion.
  3. En regard du champ Titulaire du compte Salesforce , cliquez sur Modifier
  4. Cliquez sur Authentifier
  5. Connectez-vous à vos nouveaux identifiants sur Salesforce et suivez les instructions à l'écran pour changer le propriétaire.
Sous Paramètres de connexion, nom de la connexion, type d'environnement, propriétaire du compte Salesforce, modifier