SurveyMonkey for Salesforcen avulla voit luoda automaatioita kyselytutkimusten käynnistämiseksi sekä siirtää tietoja takaisin Salesforce-tietueisiin kontekstianalyysia varten. Luomasi raportit ja koontinäytöt sekä muiden työnkulkusääntöjen automatisointi tukee sinua palautteeseen perustuvassa toiminassa.
Tämän oppaan avulla voit valmistautua kyselytutkimustietojen lähettämiseen Salesforceen. Aloita noudattamalla alla olevia vaiheita. Lue sitten SurveyMonkey for Salesforce ‑oppaastamme, miten voit luoda kartoituksia ja lähettää kyselytutkimuksesi.
Varmista, että sinulla on Salesforce- ja SurveyMonkey-käyttöoikeudet, joita tarvitset integraation määrittämiseen.
Kaikki kartoitukset tallennetaan yhdistetylle Salesforce-tilille. Voit yhdistää useita Salesforce-tilejä, mukaan lukien testiympäristösi. Jos mahdollista, käytä integraatiokohtaista Salesforce-tiliä. Jos sisäänkirjautunut Salesforce-tili poistetaan käytöstä, sen kartoitukset lakkaavat toimimasta.
Jos SurveyMonkey-tilauksessasi on teho- ja peruskäyttäjät, integraation käyttö edellyttää Enterprise-pääkäyttäjää.
Salesforcessa voit käyttää Salesforce Integration ‑lisenssiä SurveyMonkey-integraation kanssa. Sinun on kuitenkin ensin otettava käyttöön tietyt käyttöoikeudet.
Alla olevassa taulukossa on lueteltu Salesforce-profiilillesi suositellut käyttöoikeudet.
| Salesforce-käyttöoikeus | Kuvaus |
| Luo, lue, päivitä ja poista tiettyjä kenttiä ja objekteja | Ota nämä käyttöoikeudet käyttöön kaikissa kentissä ja objekteissa, joihin määrität vastauksia. |
| API-käyttöoikeus | Salli API-käyttöoikeus, jotta voit yhdistää SurveyMonkeyn Salesforceen. |
| Muokkaa metatietoja Metadata API:n kautta | Salesforce-integraation käyttämiseksi tiimin jäsenet voivat muokata metatietoja API-toimintojen kautta. |
| Lähetä lähteviä viestejä | Ota tämä käyttöoikeus käyttöön kaikille Salesforce-käyttäjille, jotka käynnistävät lähteviä viestejä (esim. edustajalle, joka sulkee käsiteltävän tapauksen) |
| Salasana ei vanhene koskaan | Ota tämä käyttöoikeus käyttöön tilille, jota olet yhdistämässä SurveyMonkeyyn, jotta yhteys ei katkea. |
| Näytä kaikki käyttäjät | Salli tämä käyttöoikeus, jotta voit lähettää kyselytutkimuskutsuja käynnistimen avulla. |
| Muokkaa sovellusta | Salli tämä käyttöoikeus, jotta voit lähettää kyselytutkimuskutsuja käynnistimen avulla. |
Sinun on tehtävä SurveyMonkeyssa muutama vaihe, ennen kuin voit aloittaa vastausten kartoituksen Salesforceen.
Jos lähetät tietoja vakiomuotoiseen tai muokattuun Salesforce-objektiin, muista määrittää se ennen kyselytutkimustietojen siirtämistä Salesforceen. Tämä koskee uusia ja olemassa olevia kohteita.
Näin määrität objektin:
Yhdistä Salesforce-tilisi integraatioon, jotta voit luoda kartoituksia. Voit yhdistää useita Salesforce-tilejä, mukaan lukien testiympäristösi. Tämä prosessi hyödyntää OAuth 2.0:aa turvallisen integroinnin takaamiseksi.
Integraation käyttäminen:
Kun olet valmis luomaan kartoitukset, siirry SurveyMonkey for Salesforce ‑oppaaseemme.
Kartoitus lähettää kyselytutkimustietosi takaisin Salesforceen. Voit kartoittaa tiettyjä vastauksia tai metatietoja Salesforce-objektien kenttiin. Voit valita kahdesta kartoitustyypistä:
Lue lisää kartoitustyypeistä tai opi luomaan kartoituksia.
Kun olet luonut kartoitukset, voit lähettää kyselytutkimuksesi. Salesforce-integraatiossa on kaksi käyttöönottovaihtoehtoa:
SurveyMonkey tarjoaa Lightning-käyttökokemusta käyttäville asiakkaille muutamia ominaisuuksia:
Voit keskustella asiakaspalvelun kanssa käyttötapauksestasi, jotta pystyt hyödyntämään integraation mahdollisimman tehokkaasti. Organisaatiot käyttävät SurveyMonkey for Salesforce ‑integraatiota monin eri tavoin riippuen siitä, miten ne käyttävät Salesforcea. Alla on joitakin yleisiä käyttötapauksia.
| Käyttötapaus/kyselytutkimuksen tyyppi | Esimerkki |
| Tuen jälkeinen tyytyväisyys | Asiakasvuorovaikutuksen jälkeen, kuten tapauksen sulkemisen jälkeen, voit lähettää asiakkaille tyytyväisyyskyselyn saadaksesi palautetta nopeasti. Kun kyselytutkimustietosi ovat Salesforcessa, voit suodattaa ja jäsennellä tietoja muiden saman objektin kenttien mukaan muodostaaksesi syvätietoja. Lue lisää tapauksen sulkemisesta tai tyytyväisyyskyselyn luomisesta tuen jälkeen. |
| Asiakastyytyväisyys (CSAT) | Asiakastyytyväisyyskysely (CSAT) auttaa sinua ymmärtämään, mitä mieltä asiakkaat ovat tietystä vuorovaikutustilanteesta tai tapahtumasta, kuten yhteydenotosta tukeen tai ostoksen tekemisestä. Yhdistämällä CSAT-tulokset muihin mittareihin saat tietoa siitä, miten asiakkaat kokevat brändisi. Lue lisää CSAT:n seurannasta Salesforce-integraation avulla. |
| Net Promoter® Score (NPS) | Net Promoter Score (NPS) auttaa sinua mittaamaan asiakasuskollisuutta asteikolla 1-10. Voit käyttää valmiita NPS-kysymystyyppejä ja kartoittaa tulokset suoraan Salesforceen seurataksesi ja raportoidaksesi mittareitasi. Lue lisää NPS:n seurannasta Salesforce-integraation avulla. |
| Julkaise tapahtuma | Tapahtuman järjestämisen jälkeen voit kerätä palautetta osallistujilta kampanjan, yhteyshenkilöiden tai tilien automaation perusteella. Kyselytutkimuksen tiedot synkronoidaan kampanjaan. Näin voit hankkia näkemyksiä osoittaaksesi, että panoksesi painopiste on oikea, tai löytää tapoja parantaa tulevia tapahtumia. |
| Voitetut-menetetyt | Lähetä kyselytutkimus sen jälkeen, kun mahdollisuus on voitettu, ja lähetä toinen kyselytutkimus menetetyn mahdollisuuden seurantaa varten. Data voi auttaa sinua ymmärtämään, miten myyntitiimi voi tehostaa myyntiprosessia parhaiten. |
| Asiakaskontaktikysely | Kerää palautetta asiakkuuskaaren eri vaiheista organisaatiossasi. Voit esimerkiksi lähettää kyselytutkimuksia perehdytyksen, äskettäisen uusinnan tai projektin käynnistämisen jälkeen. Synkronoi sitten tulokset yhteystietotietueeseen ymmärtääksesi paremmin asiakkaiden asenteita ajan kuluessa. |
| Suhteellinen tyytyväisyyskysely | Ota yhteyttä asiakaskuntaasi keskeisin väliajoin läpi vuoden ja arvioi suhteesi yleistä tilaa. Toisin kuin yllä mainituissa maksutapahtumissa, tämä palaute ei koske vain viimeaikaista kokemusta. |
| Liidin luomislomake | Luo liidien luontilomake SurveyMonkeyn avulla ja upota se sivustollesi. Voit sitten automaattisesti luoda uusia liidejä Salesforcessa integraation avulla. Näin voit seurata liidien lähteitä, esittää kysymyksiä yksilöllisen esittelyn luomiseksi ja lähettää liidien rikastuttamista koskevia kyselytutkimuksia, joiden avulla voit räätälöidä potentiaalisille asiakkaille lähetettävän sisällön. |