SurveyMonkey til Salesforce: Måling af Net Promoter® Score

Oprettelse af et spørgeundersøgelsesobjekt i Salesforce
Beregning af NPS-resultater

Få integrationen! SurveyMonkey til Salesforce er en Enterprise-tilføjelse. Kontakt salgsafdelingen eller din Customer Success Manager (CSM). Begrænsning: Opsætningen af integrationen er kun tilgængelig på engelsk.

Hvis du bruger vores Salesforce-integration, kan du oprette NPS (Net Promoter® Score) og knytte besvarelserne direkte i Salesforce. Du kan bruge Salesforce-rapportering til at beregne NPS og oprette dashboards til at vise central kundefeedback.

Dette er blot én måde at konfigurere NPS-sporing på i Salesforce – dit NPS-program bør tilpasses til at passe til din organisations behov.

SurveyMonkey kan ikke rådgivning om kodningsproblemer i dit Salesforce-miljø. Kontakt din Salesforce-administrator for at få hjælp med at implementere disse funktioner. Disse eksempler hjælper dig med at komme i gang med vores Salesforce-integration, og du skal måske foretage ændringer for din organisation.

Denne artikel guider dig gennem de følgende trin for at konfigurere NPS-rapportering i Salesforce:

Tilknytning af NPS-resultater til Salesforce
Opret din rapport

Tilknytning af NPS-resultater

I SurveyMonkey skal du åbne Salesforce-integrationen og derefter knytte dine besvarelsesdata til de tilsvarende Salesforce-felter. Du kan f.eks. knytte spørgeundersøgelsesnavnet, NPS-resultatet og eventuelle kommentarer til dine brugerdefinerede Salesforce-felter.

Brug af den administrerede pakke

Vores administrerede pakke gør NPS-rapportering enkel og effektiv. Den administrerede pakke knytter følgende elementer fra NPS-spørgsmålstypen:

Betegnelse: om resultatet er Promotor, Passiv eller Kritiker.
Normaliseret score: et numerisk resultat. -1 er Kritiker, 0 er Passiv og 1 er Promoter.
Besvarelse: Det faktiske antal, som respondenten valgte.

Brug af brugerdefinerede objekter

Hvis du allerede har et besvarelsesobjekt til NPS-resultater, skal du springe dette trin over.

Hvis du ikke bruger vores administrerede pakke eller har et besvarelsesobjekt, kan du oprette et nyt brugerdefineret objekt i Salesforce. I dette tilfælde har vi navngivet vores objekt for NPS-besvarelser.

Dit brugerdefinerede besvarelsesobjekt skal indeholde følgende felter:

Spørgeundersøgelsesnavn (tekst)
Kontaktperson (opslagsforhold – kontaktperson)
Konto (opslagsforhold – konto)
Net Promoter Score (antal)
Kommentarer (lang tekst)
NPS-gruppering/etiket (tekst)
NPS-normaliseret (tal, længde 1, decimalpladser 0)

Rapportering af NPS-resultater

Opret en Salesforce-rapport til dine NPS-resultater. Disse trin varierer en smule, hvis du bruger den administrerede pakke.

Her er et eksempel på en NPS-rapport, hvor vi grupperer besvarelserne efter konto og opretter resultatet til kontoen:

Opret en ny oversigtsrapport:
1. Hvis du bruger den administrerede pakke, skal du vælge rapporttypen "SurveyMonkey-besvarelser med konto".
2. Hvis du bruger brugerdefinerede objekter, kan du enten oprette en ny rapporttype eller bruge en eksisterende.
Gruppér besvarelser efter kontonavn eller et andet felt.
Tilføj følgende kolonner:
- NPS-normaliseret
- Navn på besvarelse (valgfrit)
- Kontaktperson (valgfrit)
- Besvarelse (valgfrit)
- NPS-etiket (valgfrit)
Opret en oversigtsformel. Indstil output til tal, 0 decimalpoint.
1. Hvis du bruger den administrerede pakke, skal du bruge denne formel: (SurveyMonkeyApp__Response__c.SurveyMonkeyApp__NPS_Normalized__c:SUM/RowCount*100)
2. Hvis du bruger tilpassede objekter og felter, skal du udskifte SurveyMonkeyApp__Response__c.SurveyMonkeyApp__NPS_Normalized__c i formlen ovenfor med det objekt og det feltnavn, som indeholder dine NPS-normaliserede resultater.
Tilføj formlen Oversigt som en kolonne i din rapport
Sørg for at filtrere din rapport, så den kun viser besvarelser, der indeholder en NPS-score/-værdi.
Gem og kør din rapport.

Sådan beregnes NPS-resultater

Hvis du bruger den administrerede pakke, har SurveyMonkey allerede kortlagt de normaliserede NPS-resultater for dig. Hvis du ikke tilknytter de normaliserede resultater fra SurveyMonkey, kan du opbygge en formel til at beregne NPS-resultaterne i dine Salesforce-rapporter.

Sådan beregnes NPS-resultater i Salesforce:

Opret en ny Salesforce-oversigtsrapport ved hjælp af din NPS-rapporttype. Du kan vælge at opsummere NPS efter spørgeundersøgelsesnavn eller filtrere rapporten, så den kun viser specifikke spørgeundersøgelser.
Skriv en oversigtsformel i din rapport for at beregne dit resultat. Formlen nedenfor er et eksempel på en NPS-beregningsformel. Sørg for at opdatere formlen med det korrekte objektnavn og feltnavne baseret på, hvordan den er konfigureret i dit miljø.
Vi anbefaler, at du vælger Kun samlet i alt, når formlen anvendes.

Formel til NPS-beregning

(NPS_Responses__c.Promoter__c:SUM/RowCount*100) - 
(NPS_Responses__c.Detractor__c:SUM/RowCount*100)

Relaterede artikler

Eksporter besvarelser til et nyt Google Sheet

Eksporter besvarelser til Microsoft Excel

Opslå besvarelser automatisk i Microsoft Teams