Med SurveyMonkey for Salesforce kan du oprette automatiseringer for at udløse spørgeundersøgelser og skubbe data tilbage til Salesforce-poster til kontekst-analyser. Opret rapporter og dashboards, og automatiser andre regler for arbejdsgange for at handle på feedback.
Denne vejledning hjælper dig med at gøre dig klar til at sende spørgeundersøgelsesdata til Salesforce. Følg nedenstående trin for at komme i gang. Derefter kan du læse vores vejledning, Brug af SurveyMonkey til Salesforce for at oprette dine tilknytninger og sende din spørgeundersøgelse.
Sørg for, at du har de Salesforce- og SurveyMonkey-tilladelser, du skal bruge for at konfigurere integrationen.
Alle dine tilknytninger gemmes på den Salesforce-konto, som du opretter forbindelse til. Du kan oprette forbindelse til flere Salesforce-konti, inkl. dit sandbox-miljø. Hvis det er muligt, skal du bruge en integrationsspecifik Salesforce-konto. Hvis den Salesforce-konto, hvor du er logget ind, er deaktiveret, vil disse tilknytninger stoppe med at fungere.
Hvis dit SurveyMonkey-abonnement har udvidede konti og tildelte pladser, skal du have en udvidet konto i Enterprise for at få adgang til integrationen.
I Salesforce kan du bruge Salesforce-integrationslicensen med SurveyMonkey-integrationen. Du skal dog først aktivere visse tilladelser.
Tabellen nedenfor viser de anbefalede tilladelser til din Salesforce-profil.
| Salesforce-tilladelse | Beskrivelse |
| Opret, Læs, Opdater, Slet for visse felter og objekter | Aktivér disse tilladelser for alle felter og objekter, som du tilknytter besvarelser. |
| API-adgang | Tillad API-adgang for at forbinde SurveyMonkey med Salesforce. |
| Rediger metadata gennem Metadata API | Giv teammedlemmer mulighed for at ændre metadata gennem API-funktioner for at bruge vores Salesforce-integration. |
| Send udgående meddelelser | Aktivér denne tilladelse for enhver Salesforce-bruger, som vil udløse udgående meddelelser (f.eks. en agent, der lukker en sag) |
| Adgangskode udløber aldrig | Aktivér denne tilladelse for den konto, som du forbinder til SurveyMonkey, så forbindelsen ikke afbrydes. |
| Vis alle brugere | Aktivér denne tilladelse for at sende spørgeundersøgelsesinvitationer ved hjælp af en udløser. |
| Tilpas applikation | Aktivér denne tilladelse for at sende spørgeundersøgelsesinvitationer ved hjælp af en udløser. |
Der er et par trin, du skal tage i SurveyMonkey, før du begynder at tilknytte besvarelser til Salesforce.
Hvis du sender data til et standard eller brugerdefineret Salesforce-objekt, skal du sørge for at konfigurere det, før du sender spørgeundersøgelsesdata til Salesforce. Dette gælder for nye og eksisterende objekter.
Sådan konfigurerer du dit objekt:
Forbind din Salesforce-konto med integrationen, så du kan oprette dine tilknytninger. Du kan oprette forbindelse til flere Salesforce-konti, inkl. dit sandbox-miljø. Denne proces anvender OAuth 2.0 til sikker integration.
Sådan får du adgang til integrationen:
Gå til vores SurveyMonkey til Salesforce-vejledning, når du er klar til at oprette dine tilknytninger.
Tilknytninger sender dine spørgeundersøgelsesdata tilbage til Salesforce. Du kan tilknytte specifikke besvarelser eller metadata til felter på Salesforce-objekter. Du kan vælge imellem to tilknytningstyper:
Læs mere om tilknytningstyper, eller lær hvordan du opretter tilknytninger.
Når du har oprettet dine tilknytninger, kan du sende din spørgeundersøgelse. Salesforce-integrationen giver dig 2 installationsmuligheder:
Lær hvordan du bruger installationsmulighederne for Salesforce-integration.
SurveyMonkey tilbyder et par funktioner til kunder, der benytter Lightning Experience:
Du kan chatte med din CSM om din specifikke brug, så du kan udnytte integrationen bedst muligt. Organisationer bruger SurveyMonkey til Salesforce-integrationen på mange forskellige måder, alt efter hvordan de bruger Salesforce. Nedenfor er vist nogle eksempler på almindelig brug.
| Case for anvendelse/spørgeundersøgelsestype | Eksempel |
| Tilfredshed efter support | Send kunderne en tilfredshedsundersøgelse efter en kundeinteraktion, som f.eks. at lukke en sag for at indsamle hurtig feedback. Når dine spørgeundersøgelsesdata er i Salesforce, kan du filtrere og segmentere dine data efter andre felter på det samme objekt for at indsamle indsigt. Læs mere om oprettelse af en spørgeundersøgelse om "sag lukket" eller "tilfredshed efter support". |
| Kundetilfredshed (CSAT) | En CSAT-undersøgelse (kundetilfredshedsundersøgelse) hjælper dig med at forstå, kundernes følelser i forbindelse med en specifik interaktion eller transaktion, såsom at kontakte support eller foretage et køb. Du kan bruge CSAT med andre målinger til at forstå dine kunders oplevelse med dit brand. Få mere at vide om sporing af CSAT med Salesforce-integration. |
| Net Promoter® Score (NPS) | NPS (Net Promoter Score) hjælper dig med at måle kundeloyalitet på en skala fra 1-10. Du kan bruge vores færdiglavede NPS-spørgsmålstype og tilknytte resultater direkte til Salesforce for at spore og rapportere om dine metrik. Få mere at vide om sporing af NPS med Salesforce-integration. |
| Efter event | Efter at have arrangeret en event kan du indsamle feedback fra deltagerne baseret på en automatisering fra en kampagne, kontaktpersoner eller konti. Spørgeundersøgelsesdataene synkroniseres til kampagnen, hvor du kan få indsigt, der beviser, at din indsats er det hele værd, eller finde måder til at forbedre fremtidige arrangementer. |
| Vundet-tabt salg | Send en spørgeundersøgelse, når en salgsmulighed er vundet, og send en anden spørgeundersøgelse for at følge op på en mistet mulighed. Dataene kan hjælpe dig med bedre at forstå, hvad der fungerer bedst for dit salgsteam for at forbedre din salgsproces. |
| Spørgeundersøgelse om kundekontaktpunkt | Indsaml feedback på forskellige milepæle i en kundes livscyklus i din organisation. Du kan for eksempel sende spørgeundersøgelser efter onboarding, en nylig fornyelse eller lancering af et projekt. Synkroniser derefter resultaterne til en kontaktpersonspost for bedre at forstå kundens meninger over tid. |
| Spørgeundersøgelse om relationel tilfredshed | Få kontakt med din kundebase med vigtige intervaller i løbet af året for at vurdere dit forholds generelle tilstand. I modsætning til de transaktionelle brugscases ovenfor er denne feedback ikke specifik for en nylig oplevelse. |
| Formular til oprettelse af kundeemner | Opret en formular til oprettelse af kundeemner med SurveyMonkey til at integrere den på dit websted. Brug derefter integrationen til automatisk at oprette nye kundeemner i Salesforce. Dette kan hjælpe dig med at spore kilder til kundeemner, stille spørgsmål for at levere en personlig demo og sende spørgeundersøgelser til berigelse af kundeemner for at skræddersy det indhold, du sender til kundeemner. |