SurveyMonkey

使用 SurveyMonkey for Salesforce

Salesforce

付費功能
請登入以查看您的方案是否包含這項功能。

取得整合功能!SurveyMonkey for Salesforce 是 Enterprise 附加元件。聯絡銷售人員或您的客戶成功經理 (CSM)。限制:整合功能設定目前僅提供英文版本。

有了 SurveyMonkey for Salesforce,您可以建立觸發調查問卷的自動化功能,並將資料回覆至 Salesforce 記錄,以進行上下文分析。建立報告、控制面板,並讓流程自動化,以便針對意見反應採取行動。

將調查問卷資料與 Salesforce 整合功能時,您更能瞭解、衡量各種客戶互動並做出反應,進而改善業務關係的整體健康狀況。

建立對應前,請先建立調查問卷並設定 Salesforce 對應。在我們的入門指南中深入瞭解。

  • 若您的 SurveyMonkey 方案有高階和普通授權,您需要 Enterprise 高階授權才能存取整合功能。深入瞭解授權和權限
  • 為了避免權限問題,最好是使用具備「系統管理員」個人檔案的 Salesforce 帳戶。深入瞭解建議的 Salesforce 權限

您可以連線多個帳戶,包括沙箱環境。此流程利用 OAuth 2.0 進行安全整合。此流程利用 OAuth 2.0 進行安全整合。

若要存取整合功能:

  1. 以您要連線至 SurveyMonkey 的 Salesforce 帳戶登入。
  2. 在 SurveyMonkey ,選取產品圖示,並選取 應用程式與外掛程式
  3. 選取 Salesforce
  4. 選取 「連線」 或 「 連線沙箱」 以連線您的 Salesforce 帳戶。若您已登入 Salesforce,我們會自動連線至您登入的帳戶。

若要連線對應至 Salesforce 的調查問卷:

  1. 新增連線後,選取您的使用者名稱。
  2. 在「我的對應」頁面上,選取連線調查問卷
  3. 從下拉式清單中選取調查問卷標題。您可以連線您擁有或他人與您分享的、具完整存取權的任何調查問卷。調查問卷是依標題而非暱稱列出。
  4. 選取下一步

對應會將您的調查問卷資料傳回 Salesforce。您會建立對應,將回覆或調查問卷中繼資料等特定資料傳送至 Salesforce 物件。您可以從兩種對應類型中選擇:

  • 託管套件:這個方便、開箱即用的選項可為您設定物件對應,因此無須在 Salesforce 建立自訂物件或欄位來儲存您的回覆資料。此對應會為每個問題的回答建立個別的 SurveyMonkey 回覆記錄;也就是說,如果您的調查問卷有 5 個問題,則會建立 5 個 SurveyMonkey 回覆記錄。深入瞭解我們的託管套件
  • 自訂物件對應:若需要更多自訂對應,可以選擇將回覆對應到自訂或標準物件。您可以使用三種不同的對應動作:建立新記錄、更新現有記錄,或更新或建立記錄。

對於每個對應類型,您也可以選取下列選項:

  • 將部分完成的回覆同步到 Salesforce :每次受訪者按一下 [下一頁] 繼續做調查問卷,該頁面上每個回答的問題都會同步,而非在調查問卷完成時同步
  • 在建立或更新 Salesforce 記錄時停用使用中的指派規則:建立或更新帳戶、案例或潛在客戶記錄時,不會重新套用使用中的指派規則

下表說明您可在自訂物件對應中使用的對應動作。

對應動作用途
新建在您為每個調查問卷回覆選擇的 Salesforce 物件中建立新記錄。此選項不會檢查記錄是否已經存在 — 只會每次建立新記錄。
更新現有的使用查詢對應尋找現有的物件記錄。若物件存在則更新。如果該記錄不存在,您的錯誤記錄會新增一個項目。
當您選取此選項時,您可以選擇[覆寫具有現有值的記錄欄位] 。這會取代您物件的現有資料。這可協助您保持資料為最新狀態。不過,如果您必須還原這些變更,則可能需要稍後再手動更新資料。
更新或建立使用查詢對應尋找現有的物件記錄。若物件存在則更新。若不存在,則會建立新記錄。

選擇對應動作後,即可設定您的對應。您可使用 3 種對應類型將資料對應至 Salesforce。

對應類型用途適用於
查詢對應查詢對應會告訴整合功能如何尋找現有記錄。您可使用自訂變數以對應特定的 Salesforce 記錄 ID。❌ 建立新記錄
✅ 更新現有記錄
✅ 更新或建立記錄
調查問卷內容或資料將您的 SurveyMonkey 回覆及其他中繼資料對應至適當的 Salesforce 物件欄位。
您可將任何回覆欄位對應至 Salesforce 中的一或多個物件。若資料對應失敗,您的錯誤記錄會新增一個項目。
✅ 建立新記錄
✅ 更新現有記錄
✅ 更新或建立記錄
更多資料每次收到調查問卷回覆時,您便可新增更多資料,將靜態值傳遞到物件欄位。 例如,您可傳送記錄類型 ID 來指定調查問卷應該同步到哪個記錄類型 (如果您的物件有多個記錄類型)。或者,您可以傳送「已填寫調查問卷」值 (例如文字或核取方塊),追蹤受訪者。✅ 建立新記錄
✅ 更新現有記錄
✅ 更新或建立記錄

為您的調查問卷建立對應關係。

如果您在分享的調查問卷上建立對應,其擁有者將無法看到您的對應。

每次有人提交調查問卷時,建立新的標準或自訂物件記錄。若要建立新的物件記錄:

  1. 將您的調查問卷連線至 Salesforce 整合功能。
  2. 按一下「新增物件對應」或「編輯」圖示,以檢視您的對應選擇。
  3. 在第一個下拉式清單中,選取「新建」。
  4. 按一下「選取物件」選擇您要將回覆對應至的物件。
  5. 選取要對應至 Salesforce 的調查問卷內容或資料。將調查問卷的問題及資料對應至您的 Salesforce 物件。您可以選取現有的或新的自訂變數,以在調查問卷中傳送有關受訪者的已知資訊 (例如帳戶 ID 或案例 ID)。
    • 特定 Salesforce 欄位只能容納特定資料類型。使用我們的欄位對應指南,確定您對應至 Salesforce 中的相容欄位。
    • 如果您看到驚嘆號圖示,則您的對應可能有誤。將游標懸停在該圖示上查看錯誤。
  6. (非必要)新增更多資料以對應至 Salesforce。您可以將任何靜態值對應回 Salesforce,例如調查問卷語言或地區。每次有人填寫調查問卷時,都會對應此值。
  7. 選取「儲存物件」。
  8. (非必要) 返回 [物件對應] 頁面後,選取 [在建立或更新 Salesforce 記錄時停用進行中的指派規則]。
  9. 選取下一步

在有人提交調查問卷時更新現有的標準或自訂物件。您有兩個選項:

  • 更新現有:尋找現有的記錄以更新。若找不到現有記錄,則稽核記錄中會顯示錯誤。
  • 更新或建立:尋找現有記錄以更新。若找不到現有記錄,我們會建立新記錄。

若要更新現有的記錄:

  1. 將您的調查問卷連線至 Salesforce 整合功能。
  2. 按一下「新增物件對應」或「編輯」圖示,以檢視您的對應選擇。
  3. 在第一個下拉式清單中,選取要更新現有記錄或更新或建立
  4. (非必要) 勾選方塊以取代記錄欄位中的任何現有資料。若選擇此選項,我們會以您對應的調查問卷資料覆寫您 Salesforce 欄位中的任何現有值。
  5. 按一下「選取物件」選擇您要將回覆對應至的物件。
  6. 新增查詢對應。就像 Salesforce 中的配對規則,查詢對應會告訴 SurveyMonkey 如何尋找要更新的記錄。
    • 選取對應來源。* 新增自訂變數至 Salesforce 中適當的記錄 ID 對應。
      若無法使用 Salesforce 記錄 ID,可使用調查問卷中的欄位 (如電子郵件地址),尋找相符的記錄。然而,若發現重複記錄,回覆將會無法同步。
    • 選取您要放置此資料的 Salesforce 欄位。
  7. 選取要對應至 Salesforce 的調查問卷內容或資料。將調查問卷的問題及資料對應至您的 Salesforce 物件。您可以選取現有的或新的自訂變數,以在調查問卷中傳送有關受訪者的已知資訊 (例如帳戶 ID 或案例 ID)。
    • 特定 Salesforce 欄位只能容納特定資料類型。使用我們的欄位對應指南,確定您對應至 Salesforce 中的相容欄位。
    • 如果您看到驚嘆號圖示,則您的對應可能有誤。將游標懸停在該圖示上查看錯誤。
  8. (非必要)新增更多資料以對應至 Salesforce。您可以將任何靜態值對應回 Salesforce,例如調查問卷語言或地區。每次有人填寫調查問卷時,都會對應此值。
  9. 選取「儲存物件」。
  10. (非必要) 返回 [物件對應] 頁面後,按一下 [在建立或更新 Salesforce 記錄時停用進行中的指派規則]。
  11. 按一下 [下一步]。

每當有人提交調查問卷,就建立一個新的 SurveyMonkey Response 物件。您將安裝我們的託管套件執行此動作。託管套件可讓您將資料輕鬆傳送至 Salesforce,並針對調查問卷回覆建立 Salesforce 報告。您也可以自訂 Salesforce 頁面配置,以便檢閱調查問卷資料。

您會在 SurveyMonkey 中下載託管套件。無須從 Salesforce AppExchange 下載任何內容。

若要對應至 SurveyMonkey 回覆物件:

  1. 將您的調查問卷連線至 Salesforce 整合功能。
  2. 按一下將所有回覆同步至 SurveyMonkey 的回覆物件。 第一次執行此動作時,系統會提示您在 Salesforce 執行個體中安裝套件,並為您提供安裝連結。安裝時,建議您選取「適用於所有使用者」。
  3. (非必要) 按一下建立或更新 Salesforce 記錄時,停用進行中的指派規則。這僅適用於您的對應直接更新案例物件上的欄位時。

若要將 SurveyMonkey 回覆記錄與其他記錄建立關聯,請新增物件對應。您必須對應至 SurveyMonkey 回覆物件上的查閱欄位。

  1. 按一下「新增物件對應」或「編輯」圖示,以檢視您的對應選擇。
  2. 按一下「選取動作」 ,然後選取「更新現有」。
  3. 選取帳戶案例聯絡人潛在客戶商機。若要將您的回覆與不同物件相關聯,則可在您的 Salesforce 設定中將其他查閱欄位新增至 SurveyMonkey 回覆物件。
  4. 新增查詢對應,告知 Salesforce 如何尋找相關記錄。使用自訂變數,從 Salesforce 傳遞記錄 ID。
  5. (非必要) 新增任何調查問卷欄位對應,以將調查問卷欄位對應至此物件的欄位。
  6. 選取「儲存物件」。
  7. (非必要) 若希望將調查問卷回覆與多個物件相關聯,請重複步驟 4 至 7。
  8. 返回「物件對應」頁面後,按一下「下一步」。

選擇調查問卷的傳送方式。您可以使用貼到自己電子郵件中的 Web 連結,或使用自訂的 SurveyMonkey 電子郵件邀請。有 2 個選項可用來傳送調查問卷。

您無法使用他人的收集器。若想使用現有的收集器,請確定選擇您建立的收集器。

  • Web 連結:建立 Web 連結以傳送 Salesforce 或其他提供者的電子郵件。Web 連結易於設定,並允許您使用「進階邏輯插入前項問題回答」,利用 Salesforce 資料自訂調查問卷問題。不過,您必須在 Salesforce 或其他電子郵件服務提供者中建立自己的電子郵件範本。
  • 電子郵件邀請:使用 Salesforce 流程觸發 SurveyMonkey 電子郵件邀請。例如,您可以在 Salesforce 中關閉案例後,再傳送調查問卷邀請。您需要在 Salesforce 中建立自己的外傳訊息流程

如果您將「插入前項問題回答」或「進階分支」與自訂變數結合使用,請使用「Web 連結」部署選項。Web 連結可讓您的 Salesforce 資料瞭解調查問卷邏輯或自訂您的調查問卷問題。

若要使用 Web 連結:

  1. 選取現有的 Web 連結收集器,或選取「新建 Web 連結」。
  2. 選擇將觸發調查問卷的物件。當物件變更符合特定標準 (例如,案件關閉或聯絡人已有 90 天時) 時,Salesforce 可傳送您的調查問卷。您稍後將在建立 Salesforce 流程時使用此物件。
    若不從 Salesforce 傳送調查問卷,請選取「無」。我沒有使用 Salesforce Flows 觸發調查問卷。
  3. 選取下一步
  4. 選取 Salesforce 物件,對應至您新增的任何自訂變數。從 Salesforce 傳送調查問卷時,我們會從您的 Web 連結中的這些欄位中提取資料。我們也會將此資料與 SurveyMonkey 同步,以便您篩選回覆並將資料插入調查問卷。  
  5. (非必須) 選取[新增資料] 在您的調查問卷連結中新增更多欄位。 
    • 按一下「選取資料」選擇您的 Salesforce 欄位。選擇所需欄位的物件,然後選取欄位。然後,選取「儲存」。
    • 選取新增自訂變數將欄位對應至 SurveyMonkey。輸入變數 ID (可在調查問卷 URL 中看到)。然後,輸入變數標籤(輸入變數的名稱,以便日後識別)。然後選取「 儲存」。
  6. 準備好後,選取「 產生連結 」。
  7. 複製 URL。其中包含您選擇要對應至物件的自訂變數。
  8. 前往 Salesforce 完成設定。檢閱下方的指示以取得協助。

若從 Salesforce 傳送調查問卷,請建立電子郵件範本和流程。您可能需要聯絡 Salesforce 管理員尋求協助。

若要在 Salesforce 中設定電子郵件:

  1. 在 Salesforce 中,建立電子郵件範本並將 Web 連結新增至電子郵件內文。 
  2. 使用電子郵件範本建立電子郵件通知。確定使用您在建立 Web 連結時選擇的觸發調查問卷的物件。
  3. 建立流程,以便在符合條件時傳送電子郵件提醒。確定使用您在建立 Web 連結時選擇的觸發調查問卷的物件。 

範例:您想要在有人關閉案例時觸發調查問卷。建立流程時,請選擇「案例」作為觸發調查問卷的物件。選取電子郵件通知的「案例」物件。在 Salesforce 中,建立當案例狀態變更為已關閉時傳送電子郵件的流程。傳送電子郵件時,調查問卷連結中的自訂變數會填入電子郵件收件人的資料。

若要從 SurveyMonkey 傳送電子郵件邀請:

  1. 在 SurveyMonkey 中建立您的自訂電子郵件(若尚未建立)。然後,返回整合程序。
  2. 在對應的部署步驟中,從下拉式選單中選擇您的收集器。 調查問卷會標示為「草稿」而非「開啟」。
  3. 選取自訂訊息以選取您的調查問卷、現有的電子郵件邀請和訊息。或者,選取「預設」使用我們的預設電子郵件。
    若未選取草稿訊息,我們會使用 SurveyMonkey 的預設電子郵件。
  4. 若預覽正常,請選取「確認 」。
  5. 選取要監控的物件 (觸發調查問卷的物件),以及要從中提取電子郵件地址的電子郵件欄位。這些 Salesforce 欄位將與出站訊息一起傳送,因此在您監控的物件上必須是可用的欄位。
  6. 如果您在物件對應中選取自訂變數,請將這些變數對應至其相應的 Salesforce 欄位。Salesforce 欄位將與出站訊息一起傳送,因此在您監控的物件上必須是可用的欄位。
  7. 選取「 儲存對應」。
  8. 複製 URL。
  9. 在 Salesforce 中,建立新的外傳訊息或提取現有訊息。
    • 貼上 SurveyMonkey 中的 URL 作為端點 URL
    • 在「要傳送的欄位」中,新增電子郵件以及您在物件對應中使用的其他任何欄位。這些欄位會在您的出站訊息中傳送。

範例:假設您監控「案例」物件,選取 [電子郵件] 的聯絡人電子郵件,並對應案例 ID 和聯絡人 ID 的自訂變數。在您的出站訊息中,新增聯絡人電子郵件(案例) ID聯絡人 ID

  1. 在 Salesforce 中,建立傳送您的出站訊息的流程。 在電子郵件邀請中包含您選擇監控的物件。例如,如果您監控「案例」物件,請為「案例」物件建立流程。
  2. 儲存並測試您的流程。您可以立即在 SurveyMonkey 中查看收集器,確認電子郵件邀請待處理。

若要在收集器收到回覆之後變更電子郵件訊息:

  1. 在 SurveyMonkey 中,返回電子郵件邀請收集器,並選取邀請更多人
  2. 編輯您的電子郵件,然後選取「 稍後繼續」。
  3. 返回對應的部署步驟。
  4. 選取「 自訂訊息」。
  5. 選取您的調查問卷、收集器,然後再選取新範本。
  6. 如果預覽正常,請選取「確認」。

電子郵件邀請有一些常見的錯誤。若要解決電子郵件邀請問題,請嘗試以下方法。

  • 確定您的 Salesforce 帳戶有權傳送外傳訊息。
  • 在 Salesforce 中查看您的外傳訊息。若看到錯誤,請確認端點 URL 是否正確。這應該是您在 SurveyMonkey 的最後分發步驟中取得的連結。
  • 確定已將正確欄位新增至「出站訊息」。有些欄位有類似的名稱。包含錯誤欄位可能會導致流程失敗。

製作測試版的調查問卷,確定您的對應正確無誤。 您可以在「稽核記錄」中檢視對應錯誤。

選取頁面頂端附近的「對應」,查看調查問卷的稽核記錄或錯誤。您可以選取稽核記錄圖示以檢視成功的同步內容,或選取錯誤圖示以檢視錯誤說明。

分享的對應可讓您的團隊深入瞭解您的調查問卷對應,以便進行更有效的協作。

若要讓團隊存取您的調查問卷和對應:

  1. 透過 SurveyMonkey,與團隊成員分享對應的調查問卷。確定您授予「設計問卷」區段的完整存取權限。
  2. 在 SurveyMonkey for Salesforce 整合功能中,前往「我的對應」並為您要提供的調查問卷按一下「已分享」切換。

在我的對應中看不到「分享」欄位嗎?聯絡您的 CSM 為團隊啟用此功能。

若要檢視團隊的分享對應,請將游標暫留在已連線帳戶或我的對應旁邊的向下箭頭上,並選取已分享的對應

「我的對應」旁有一個向下箭頭。

團隊成員可編輯「已分享的對應」,但無法檢視部署選項頁面。團隊成員可聯絡調查問卷擁有者,以取得邀請 URL。

若在 Sandbox 帳戶中建立對應,可以將其複製到生產帳戶。若要複製對應:

  1. 為您的其他 Salesforce 帳戶新增連線 (若尚未新增)。
  2. 在「我的對應」頁面上,勾選您要複製之調查問卷的方塊。
  3. 選取複製到帳戶
  4. 選取要將對應複製到哪個帳戶。
  5. 選取[確定]
  • 在 Salesforce 中,如何將我的回覆與特定記錄綁定?
  • 在連線整合前收集的調查問卷回覆,是否會填入 Salesforce?
  • 如果設定對應的使用者離開公司,我們如何使回覆同步保持開啟?